Инвестиционный аналитик

Очный

Инвестиционный аналитик

Изучите передовые подходы к управлению инвестиционными проектами и их финансовой оценке. На курсе вы освоите методы разработки бизнес-планов, анализа рисков и финансового моделирования, а также научитесь внедрять стратегические решения, обеспечивающие устойчивый рост и развитие компании. Вы сможете принимать взвешенные управленческие решения, привлекать инвесторов и добиваться стабильного роста бизнеса.

Чему вы научитесь?

  • Проводить комплексный анализ эффективности бизнеса
  • Разрабатывать и интерпретировать финансовую отчетность
  • Оценивать достоверность данных для анализа
  • Применять методы анализа денежных потоков
  • Использовать методы вертикального и горизонтального анализа
  • Освоение методик построения системы финансового анализа
  • Изучение критических недостатков отчетности по методике РСБУ
  • Освоение измерителей в финансовой отчетности
  • Изучение метода C-V-P анализа для прогнозирования прибыли
  • Освоение методов анализа денежных потоков
Стоимость курса
75 000 рублей
32 ак. часов
4 дня
10.12.2024 - 13.12.2024
10.12.2024 - 13.12.2024
04.03.2025 - 07.03.2025
13.05.2025 - 16.05.2025
Москва
Курс прошли: 5659 человек
Зарегистрироваться на курс
Длительность обучения
32 ак. часов
4 дня
Лицензия и ФРДО
Член российской ассоциации бизнес-образования
Гарантия качества
РШУ имеет государственную лицензию лицензию на оказание образовательного услуг №020945
Документ об образовании
Установленного государством образца
70% практики и 30% теории на курсе
85% клиентов возвращаются к нам вновь
95% слушателей отмечают удобство обучения на курсах
72% выпускников продвинулись по карьерной лестнице
93% слушателей используют полученные знания на практике
87% наших преподавателей являются действующими специалистами ведущих компаний
Кому подойдет?
Для компании
Получение навыков разработки и управления инвестиционными проектами для повышения их эффективности Обучение методам разработки инвестиционных тизеров и бизнес-планов для привлечения инвесторов Освоение методик анализа и управления рисками проекта
Для руководителя
Обучение методам разработки бизнес-планов и инвестиционных тизеров Освоение методик анализа и управления рисками проекта Разработка стратегий развития проекта и конкурентных стратегий
Для специалиста
Обучение методам разработки бизнес-планов и инвестиционных тизеров Освоение методик анализа и управления рисками проекта Разработка стратегий развития проекта и конкурентных стратегий
Этапы обучения
1
Начало обучения. Ознакомление с процессом обучения.
2
Самостоятельное изучение теоретического материала в соответствии с учебным планом.
3
Текущий контроль знаний.
4
Промежуточная аттестация.
5
Итоговая аттестация.
Программа курса
Развернуть всю программу
01 Анализ бизнеса: ключевые пользователи, вопросы, формы отчетности. Комплексный анализ эффективности бизнеса
  • Построение системы финансового анализа собственными силами. Оценка достоверности данных для анализа. Критические недостатки отчётности по методике РСБУ.
  • Измерители в финансовой отчетности: статьи и показатели. Как интерпретировать отчетность в интересах собственников, топ- менеджеров, сотрудников, кредиторов, инвесторов.
  • Классическая парадигма анализа: инвестиционная, операционная и деятельность по финансированию в формате стратегии и тактики компании.
  • Анализ денежных потоков. Отчет о движении денежных средств прямым и косвенным методом. 
  • Что интересует кредиторов и акционеров в Отчете о движении денежных средств.  Методика расчета и практика применения свободных денежных потоков.
  • Анализ эффективности. Абсолютная и относительная эффективность. Вертикальный анализ отчета о доходах и расходах.
  • Прибыль – это мнение. Чьи интересы отражает управленческая и бухгалтерская прибыль. Почему акционерам важен показатель рентабельности капитала, а не рентабельности чистой прибыли.
  • Метод C-V-P анализа (затраты - выпуск продукции - прибыль) как инструмент прогнозирования прибыли. Трансформация классической модели под реальные бизнес-процессы. 
  • Фундаментальный анализ компании: процесс и архитектура. 190 коэффициентов финансового анализа: как выбрать нужное и не пропустить главное.
  • Техника «оперативного финансового анализа»: оценка рентабельности, оборачиваемости ликвидности, долговой нагрузки, деловой активности.
  • Основные инструменты анализа: исторический анализ; структурный анализ и анализа план-факт. Как работает метод структурного анализа финансовой отчетности. Синергия трех методик анализа.
  • Оценка эффективности управления рабочим капиталом по методике финансового цикла. Методика расчета убытков компании от непрофессиональных действий менеджмента. 
  • Практикум: «Поиск иммобилизованных активов». 
  • Комплексный анализ эффективности компании. Применение показатели ROE и ROA. Повышение абсолютной эффективности через основные инструменты управления.
  • Практикум: «Комплексная финансовая диагностика компании».  
02 Маркетинговая оценка новых идей и бизнес-проектов
  • NPD, R&D. Новый продукт. Этапы разработки.
  • Idea-менеджмент. Методы создания новых продуктов. 
  • Анализ рынка. Оценка емкости рынка. 
  • Конкурентная разведка. Эффективные способы конкурентной разведки.
  • Использование интернет-сервисов для анализа рынка и конкурентной среды.
  • Маркетинговая защита продукта. Регистрация.
  • Стратегия голубого океана. Поиск и создание новых рыночных сегментов. Модель четырех действий.
  • Анализ новых идей. Методика оценки перспективности нового продукта.
  • Практикумы.
03 Финансовая оценка привлекательности инвестиционного проекта
  • Состав показателей и примеры анализа отдельных коэффициентов. Финансовая математика: стоимость денег во времени. Понятия наращивания и дисконтирования.
  • Роль денежного потока в принятии стратегических решений. Первоначальные инвестиции, ежегодный поток, потребность в оборотном капитале. Анализ и оценка решений по текущим капиталовложениям в основные фонды внутри компании. 
  • Популярные ошибки в практике финансовой оценки проекта. Понятие релевантных расходов.
  • Практикум: «Моделирование денежного потока проекта».
  • Динамические методы: метод чистой приведенной стоимости (NPV); дисконтированный метод окупаемости проекта (DPP); метод индекса прибыльности (PI); метод внутренней нормы доходности (IRR), метод модифицированной нормы доходности (MIRR).
  • Выбор ставки дисконтирования. Что использовать - WACC или CAPM?
  • Практикум: «Варианты комбинации критериев оценки инвестиционного проекта».
  • Практикум: «Оценка решений по покупке основных средств».
  • Традиционные методы оценки стоимости компании: доходный - метод дисконтированных денежных потоков (DCF), затратный - метод чистых активов, рыночный - сравнение по рыночным мультипликаторам.
  • Использование терминальной стоимости для оценки инвестиционных проектов. Практическая применимость вечного аннуитета и вечного роста.
  • Анализ экономической стоимости: создание и аккумулирование EVA. Оценки стоимости компании по показателю EVA. Применение методики Ольсона при оценке проектов.
  • Анализ и оценка рисков проекта. Применение методики PEST анализа. Оценка эффективности инвестиционных решений в условиях неопределенности. Принятие инвестиционных решений в условиях риска и неопределенности. Определение критериев риска. Матрица рисков. Качественный и количественный анализ риска проекта. Традиционные методы измерения риска: анализ чувствительности, анализ сценариев проекта.  
04 Управление стоимостью компании
  • Что такое стоимость бизнеса. Стоимостные концепции управления бизнесом.
  • Оценка бизнеса и управление стоимостью в российский практике.
  • Создание и повышение стоимости бизнеса для российских компаний малого и среднего бизнеса. Мотивация собственника бизнеса.
  • Классические подходы к оценке бизнеса: доходный, затратный и сравнительный. Методы оценки в рамках каждого подхода. 
  • Специфика оценки компаний в России. Что необходимо знать, чтобы не потерять деньги.
  • Специфика оценки проектов на стадии Start-up.
  • Актуальная зарубежная практика управления стоимостью бизнеса.
  • Зарубежные концепции оценки бизнеса: справедливая рыночная стоимость (FMV), совокупный доход акционеров (TSR).
  • Любимая методика Уоррена Баффетта – внутренняя стоимость (intrinsic value).  
  • Преимущества и недостатки расчета свободных денежных потоков (FCFF и FCFE).
  • Оценка бизнеса на основе показателя экономической добавленной стоимости EVA. Модель Белла Ольсона. 
  • Стратегия управления стоимостью компании.
  • Типичные причины продажи бизнеса. Психология продавца бизнеса, как важный фактор переговоров.
  • Продажа бизнеса, как один из этапов стратегии компании.
Запросить коммерческое предложение
Также вы можете запросить адресное коммерческое предложение (конкретно на вашу организацию). Для этого нажмите здесь
Преподаватели
Лукинский Дмитрий Георгиевич
Лукинский Дмитрий Георгиевич
Стерхова Светлана Александровна
Стерхова Светлана Александровна
Выберите подходящий курс
Онлайн-курс

Документ о повышении квалификации

Доступ из любой точки мира

Частичный отрыв от работы

Полный комплект обучающих материалов

Удобная онлайн-платформа (Zoom), видео и звук высокого качества

Без перелетов и гостиниц

Обратная связь от преподавателей

70 000 рублей
Видеокурс

Документ о повышении квалификации

Доступ из любой точки мира

Без отрыва от работы

Индивидуальный график обучения, который вы составляете самостоятельно

Комплект электронных обучающих материалов

Удобная платформа

Прохождение тестов и решение кейсов

Оперативная поддержка

60 000 рублей
Очный

Документ о повышении квалификации

Комфортная аудитория

Полное погружение в процесс обучения

Полный комплект обучающих материалов

Быстрая обратная связь от преподавателя

Эффективный нетворкинг

Место проведения: ВДНХ, в свободное время после завершения обучения доступны более 30 выставок, концертов и многочисленные кафе для отдыха

75 000 рублей
Документы, выдаваемые по итогам обучения
Форма выдаваемого документа
Удостоверение о повышении квалификации
Наша лицензия
Запросить коммерческое предложение
Также вы можете запросить адресное коммерческое предложение (конкретно на вашу организацию). Для этого нажмите здесь
Остались вопросы? Спросите нас!
Нажимая кнопку «Отправить», вы даете согласие на обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных в Согласии на обработку персональных данных
Запросить коммерческое предложение
Нажимая кнопку «Отправить», вы даете согласие на обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных в Согласии на обработку персональных данных
Корпоративное обучение
Развивайте сотрудников с учетом стоящих перед ними задач
Нажимая кнопку «Отправить», вы даете согласие на обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных в Согласии на обработку персональных данных
Запросить коммерческое предложение
Нажимая кнопку «Отправить», вы даете согласие на обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных в Согласии на обработку персональных данных
Регистрация на курс
Дата курса: уточняйте
Стоимость курса: уточняйте
Примененные скидки: скидок нет
Нажимая кнопку «Отправить», вы даете согласие на обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных в Согласии на обработку персональных данных
Регистрация на курс
Выбранные курсы: нет выбранных курсов
Длительность курсов: длительность не выбрана
Нажимая кнопку «Отправить», вы даете согласие на обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных в Согласии на обработку персональных данных

Контакты